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      鹏华资产财富管理,又双叒叕获奖了!
      来源:鹏华资产 时间:2018-04-13 17:08:17

      鹏华资产财富管理部总监许楚云女士凭借专业的金融背景、出色的服务理念财富管理能力入选2018胡润中国金牌理财师TOP100榜单。

      据悉,本次榜单是由胡润百富主办,功夫财经与美信全球协办,并在2018中国理财规划师白皮书》(Hurun China Financial Planners Report 2018)的研究成果中公布,通过综合评估理财师的职业背景、资产管理和案例分析等维度合计15个具体指标最终评定得出。

      当前,中国经济发展进入了新时代,已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。有数据显示,2016年中国个人可投资金融资产的规模已经稳居世界第二,达到126万亿人民币,为财富管理市场形成了百万亿级的蓄水池。而2017年中国个人可投资金融资产总量将达到142万亿人民币。中国高净值家庭的数量在2007-2016年间以21%的速度快速增长,到2016年已经超过210万。

      面对快速变化的客户需求,不断更迭的理财模式和行业升级,理财师需要不断充实自己的知识体系,宏观经济、政策方向、市场动态、资讯获取、产品分析等无一不是理财师展业中必须实时关心和学习的内容,客情维护、销售技巧等也是理财师进阶不可或缺的硬技能。

      正是怀揣着不断学习的心态,许楚云女士从一级市场私募公司财富管理及投后管理工作到如今在鹏华资产带领团队为高端私人客户制订资产配置方案,致力于为客户做全面的财务规划,将客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户个性化不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。

      此次获奖的许楚云女士认为:“为客户做一系列的跟‘财’相关的东西,需要客户充分的信任以及自身不断的积累专业知识和处理问题的能力。如果客户是企业主可能事情会更加复杂,所以财富管理是件颇具挑战的工作。”

        对于鹏华资产的理财师来说,自律和专业发展的基础,我们具备专业的财富管理能力,以客户为中心的服务,以委托人利益为最高目标,提供安全高效、国内顶尖的财富管理服务,打造一个有情怀、有专业、有态度的值得信任的理财团队。

      从长远来看,鹏华资产将继续践行以价值为始终的企业使命,致力于成为有影响力的财富管理平台,坚持以科学严谨的风险管理体系为客户配置高品质的产品,持续提升理财师的专业能力,以专业的资产配置理念设计真诚有效的财富管理方案,持续为客户带来稳健实在的回报和多元化的财富管理服务。

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