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      资产配置正当时 鹏华资产一站式服务介绍
      来源:中金在线 时间:2018-04-12 17:04:28

      得益于四十年的改革开放,中国经济持续发展,高净值人群数量迅猛增长,目前已成为全球仅次于美国的高净值家庭数量第二多的国家而且来源日益多样化,超高净值人士和新兴高净值人群不断涌现

      高净值人群的投资趋势也呈现出一些新的特点:投资领域由单一转向多元,服务模式由线下延伸至线上,风险偏好由激进转向稳健,财富管理目标也由创富向守富、传富转变。对这个群体来说,面临的巨大挑战是如何通过资产配置在财富长期、跨代保值增值与应对金融市场短期波动之间取得平衡,因此他们对产品、投顾、智能化方面的要求明显升级。

      对于资产配置,经过深入研究麦肯锡总结出了两点:一是在财富管理和资产配置机构选择上,大众客户首选银行,富裕客户则倾向于基金公司和券商,表现出对投资专业性的重视;二是超过八成的客户愿意为投资付费,年轻人付费意愿更高,客户看中投顾的专业性,最想获得资产配置建议。专业高效是高净值人群最看中的,那么选择一家优质的资产配置机构就是最迫切的。选择,当然要选最具实力的,鹏华资产即是业界的杰出代表之一。

      鹏华资产是首批中国证监会核准从事特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务的专业资产管理公司。自2013年在深圳注册成立以来,着眼市场趋势与需求,致力于资产管理业务的主动投资管理转型。其旗下的投资管理部则主要以组合基金投资管理(FOF)为重点方向,在阳光私募模式缔造者金智勇先生的带领下,汇聚了国内较早从事研究和筛选私募管理的优秀人才,并已构建起完整的FOF投研体系,实现了资本市场组合基金(FOF)投资的全生命周期管理,是多元化资产配置的首选。

      顶级的投资管理团队是投资业绩的保障。对于核心竞争力而言,人才永远是第一位的。鹏华资产投资管理部的核心团队成员经历了国内私募基金由起步到发展的全过程,是国内最早开展私募基金服务和研究的团队,具有丰富的投研相关经验,对国内外宏观经济走势、资产轮动规律、策略归因分析理解深刻,擅长量化策略开发,在市场变化中优化调整大类资产及策略配置方向,在专业领域走在了同行前沿。

      FOF和FOI产品是解决高净值客户资产配置最有效的方式。资产配置要有预见性、持续性,要在有效规避风险的基础上追求获利,投资者的实际收益才是资产配置机构最有力的证明。鹏华资产投资管理部做到了投资流程全覆盖,实现了动态调整优化;通过FOI实现一级资产配置,定期对市场情况进行回顾和判断,决定大类资产配置方案,抓住不同经济周期和市场下的投资机会;策略分类体系不断完善,策略研究不断深入,通过策略景气度分析,形成“超配—标配—低配”配置模式;私募筛选器和优化器双剑合璧,构建投顾优选体系;利用各资产历史收益率结合当前持仓得到组合风险并计算VAR以及MVAR,实现对整个组合及各个资产的风险监控。一直以来,投资管理部在指数增强FOF、固定收益FOF、量化对冲FOF的长期实盘运作中,在严控风险基础上取得了大幅战胜比较基准的良好收益,凭借的正是不断的自我完善和日积月累的丰厚底蕴。

      研究驱动投资构建了完备的资产配置体系。目前,基于鹏华资产管理的数百亿量化对冲基金库,已逐步建立完整的基于净值及持仓数据的私募基金评估分析体系,并不断挖掘储备新兴策略基金管理人进行广度拓展,为稳健运营提供了强大的、全方位的支持和保障。投资管理部由宏观研究、策略研究和基金研究组成的研究线,真正保证了研究驱动投资。在持续完善的策略分类体系下,依据定量分析和定性评估多维度进行投资顾问优选,并结合不断强化的资产管理平台连同严密的投后管理等共同构建起完备的投资体系。

      事实胜于雄辩,体系需要实效的检验。而正如金智勇先生指出的,依靠公司在宏观与中观环境预测的准确度,安然度过了15年的股灾和17年的债灾,在FOF基金的投资策略,在短期投资工具如供应链金融、保理和ABS上的布局与投资,都获得了不错的表现。特别是中证500指数增强FOF1号这样的指数增强型FOF产品,自2017年2月24日完成建仓后,其净值表现和超额收益表现都持续攀升,经受住市场考验,赢得了广大投资者的青睐。

      如果说专业化是最稳固的基石,那么个性化就是最有活力的增长点,资产配置也正是朝着个性化的方向发展。鹏华资产投资管理部结合经济金融市场发展情况,根据客户风险收益偏好等需求,通过不同FOF和FOI进行配置,已发行主动管理绝对收益FOHF、相对收益FOHF产品及半主动管理类固收型产品,Smart beta/宏观择时FOI及结构性产品已在研发和内部测试中。投资管理部不断提升自身投资管理能力,致力于为不同风险偏好客户提供符合需求的个性化资产配置工具及方案。

      潮平两岸阔,风正好扬帆。在公司“以价值为始终”,构建“有影响力的财富管理平台”的使命与愿景引导下,鹏华资产投资管理部有能力、有意愿,更有信心为广大高净值客户诚信助力,以专业品质提供一流的一站式服务。

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