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    1. 全国统一客服热线:400-6288-400  客服邮箱:service-phzc@phfund.com.cn

      客户服务

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      直销业务指引
      来源:鹏华资产 时间:2017-07-01 09:41:43


        

      尊敬的客户:

      为了确保您的认购业务顺利办理,现将我司直销业务注意事项列明如下:


      1、 新客户通过柜台认购产品需先进行开户,开户材料清单如下:

      1)个人客户:

      ?       《资产管理计划开户申请表》填写并签字

      ?       身份证或开户所用证件的正反面复印件

      ?       转账所用银行卡或存折的正反面复印件

      ?       若非中国大陆公民,提供居住证明或工作证明

      2)机构客户:

      资料名称

      普通投资者

      专业投资者

      资产管理计划开户申请表

      营业执照(正、副本)

      组织代码证、税务登记证(包括国税和地税)(注:如营业执照为新版三证合一的则无需提供)

      法定代表人有效身份证明正、反面复印件

      经办人有效身份证明正、反面复印件(账户经办、交易经办)

      银行账号开户证明

      授权委托书

      预留印鉴卡

      专业投资者证明材料

       

      注意事项:

      1.所有表单包括复印件均需加盖公章,法人章按照表单要求进行加盖。如需加盖其他人名章在法人章处,必须提供加盖公章的法人对该人的授权书,格式不限;

      2.专业投资者证明材料请参考附件。

       

      2、 已开户客户认购材料清单如下:

      1)个人客户:

      ?       《资产管理计划认购(参与)申请表》

      ?       身份证复印件或开户所用证件的复印件

      ?       资管计划合同

      ?       签约录音

      2)机构客户:

      材料名称

      普通投资者

      专业投资者

      资产管理计划认购(参与)申请表

      资管计划合同

      经办人有效身份证明正、反面复印件(交易经办)

      签约录音

       

       

       

      3、打款

      请将认申购金额及认购费打入指定鹏华资产直销专用账户,该账户为我司所有直销客户的唯一指定收款账户,客户汇款转入其他账户视为无效交易。

       

         账户名称:鹏华资产管理有限公司

      开户行:中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行

      账号:44201566400052549072

      大额实时现代支付系统号:105584000642

       

      重要提示:开户账户、汇款人姓名、汇款金额和交易表上汇款账户、申购人姓名、认申购金额必须一致,否则会导致交易失败。

      汇款用途请填写“认购XX资产管理计划(产品名称)”

       

      4、 申请材料原件寄送地址:

      广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦22层(邮编:518010),直销柜台收

      客服电话:400-6288-400


      注:客户可以登陆我司官网注册后登陆“我的账户”查看名下产品信息,注册时需要填写手机验证码,如为机构客户,手机验证码将发送至经办人手机号码,请确保开户资料上手机号码的正确性。


       

      如有疑问欢迎随时拨打客服热线咨询,鹏华资产将竭诚为您服务!                                     

       

       

                                                                                                                                                               鹏华资产管理有限公司

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

       


       


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